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Robinhood visa a avaliação do IPO em até US $ 35 bilhões em meio a um alerta de que as receitas de criptografia estão caindo – TechCrunch

Robinhood divulgou um arquivamento S-1 / A detalhando sua primeira faixa de preço IPO esta manhã. A empresa entrou com pedido de abrir o capital no início de julho depois de arrecadar bilhões no início do ano .

A conhecida gigante fintech de consumo dos EUA pretende vender ações em sua estreia no mercado público a um preço entre US $ 38 e US $ 42 por ação. Robinhood está vendendo 52.375.000 em seu IPO, no valor de $ 2,0 bilhões a $ 2,2 bilhões. Outros 2.625.000 estão sendo oferecidos pelos acionistas existentes, enquanto seus bancos de subscrição têm a opção de comprar mais 5.500.000 ações na transação.

Tudo dito, Robinhood poderia ver ações negociadas em mãos de pouco mais de $ 2,5 bilhões em seu IPO no limite superior de sua faixa de preço inicial.


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Queremos saber as faixas de avaliação de IPO simples e diluídas da Robinhood e nos aprofundar nos resultados preliminares recém-divulgados do segundo trimestre de 2021 da empresa. Em seguida, faremos algumas contas divertidas para entender melhor o quão rica, ou não, a faixa de preço atual do Robinhood parece ser. A partir daí, discutiremos se esperamos ver o Robinhood aumentar sua faixa de preço antes de estrear.

Parece bom? Vamos começar.

Quanto vale o Robinhood?

Vamos começar calculando algumas marcas de avaliação para Robinhood para ajudar a colocar sua faixa de preço IPO de $ 38 a $ 42 por ação no contexto.

Primeiro, o pós-IPO de Robinhood simples espera-se que a contagem de ações seja de 835.675.280, não incluindo ações reservadas para possível compra pelo subscritor. Essa contagem de ações avalia Robinhood em $ 31,8 bilhões a $ 38 por ação e $ 35,1 bilhões a $ 42 por ação. Esses números aumentam em $ 209 milhões e $ 231 milhões, respectivamente, se contarmos os 5,5 milhões de ações que seus bancos podem adquirir como parte do IPO.

Mas quem vai querer conversar no Twitter sobre a avaliação totalmente diluída da empresa? No ponto médio de sua faixa de preço, Robinhood vale mais de US $ 38 bilhões quando as ações empatadas em direitos adquiridos RSUs e as opções são contadas. Esse número atinge cerca de $ 40 bilhões na extremidade superior da faixa de preço do Robinhood.

Robinhood valeria, portanto, $ 35 bilhões, calculado usando uma contagem de ações simples , ou tanto quanto $ 40 bilhões se mais patrimônio for contabilizado. Ambos os números são enormes e indicam que a ascensão do Robinhood nos últimos 18 meses, de um unicórnio fugitivo a um novato definidor de categoria, está prestes a ser adotada pelo mercado público, desde que seus preços sejam pelo menos dentro da faixa.

Qual é a sensação desses preços, dada a nossa leitura da dinâmica do mercado atual?

Como está Robinhood?

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