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Alocar US $ 5 milhões aos bancos para abrir acesso a fundos de capital de risco – TechCrunch

O mundo do investimento de capital de risco é relativamente pequeno e, para começar, baseado em relacionamentos. Escritórios familiares e investidores credenciados estão ansiosos para se envolver em fundos de alta qualidade, mas enfrentam obstáculos como o acesso a administradores de fundos.

Enter Alocar . A empresa, fundada por Samir Kaji e Hana Yang em fevereiro de 2021, está desenvolvendo uma abordagem de investimento em fundos de capital de risco que oferece uma forma de participação de investidores de qualquer porte.

Na quinta-feira, o San Francisco A empresa de base anunciou que levantou $ 5 milhões em financiamento inicial de um grupo de patrocinadores, incluindo Urban Innovation Fund, Tusk Venture Partners, Basis Set Ventures, Liquid2 Ventures, Fika Ventures, Ulu Ventures e Anthemis Group.

A dupla se conheceu como Kauffman Fellows, ambos com experiência em serviços financeiros. Quando se conheceram, Yang estava trabalhando no mundo das organizações sem fins lucrativos e disse que começaram a falar sobre o atrito entre os mundos das organizações sem fins lucrativos e do capital de risco. Em seguida, Yang se juntou a Kaji no First Republic Bank para trabalhar junto e continuar a conversa.

Kaji, citando um relatório do Boston Consulting Group , estima-se que haja entre 8.000 e 11.000 family offices globais e quase 17 milhões de investidores credenciados que atualmente controlam cerca de US $ 42 trilhões em ativos.

Eles viram a questão como relacionada à oferta e demanda: Sobre a oferta lado, há um número finito de investidores institucionais, “todos com seus cartões de dança cheios”, disse Kaji ao TechCrunch. Os gestores de fundos desejam obter esse dinheiro de dotação não tradicional e estão procurando escritórios familiares, mas encontrar esses indivíduos é um desafio.

Enquanto isso, do lado da demanda, os escritórios familiares têm problemas para acessar empresas de capital de risco – eles não sabem onde encontrar gerentes, não têm tempo para cultivar esses relacionamentos ou não podem assumir os compromissos tradicionais de $ 1 milhão.

Como resultado, Kaji e Yang decidiram comece o Allocate como uma forma de inaugurar a próxima era do capital de risco, criando uma maneira para investidores de varejo de qualquer tamanho ou experiência investirem em fundos e para os gerentes encontrarem escritórios familiares.

Os curadores da plataforma da Allocate produtos de fundos de risco para consultores de fortunas, escritórios familiares e investidores individuais qualificados com base em seus objetivos de investimento, e todas as transações de pré e pós-investimento e atividades de relatório são concluídas na plataforma.

A empresa estabelece seus próprios veículos alimentadores que agregam capital do investidor para que t existem investimentos mínimos mais baixos e esse capital pode ser facilmente administrado por gestores de fundos. Em seguida, cobra uma taxa, anualmente, sobre os investimentos realizados.

Atualmente, os investidores podem escolher os fundos que desejam investir, mas Kaji disse que a Allocate acabará por oferecer também produtos que serão semelhantes fundos de fundos, onde os investimentos vão para um pote que será investido por um gestor do fundo.

A empresa é pré-receita e disse que vai usar o novo financiamento para construir seu produto e fazer alguns contratações importantes no próximo ano, à medida que se prepara para o lançamento formal de um produto de software no final do ano. Já está atraindo uma lista de espera de várias centenas de gestores de fundos e investidores.

“Com o mercado do jeito que está, o número de investidores credenciados deve crescer 50% até 2025”, disse Raji . “Há uma grande oportunidade de desbloquear o mercado e ter pessoas participando.”

Jordan Nof, cofundador e sócio-gerente da Tusk Ventures, concorda. Ele vê um grande crescimento econômico ocorrendo fora do mercado público e as oportunidades se apresentam para alguém capitalizar.

Devido ao problema de acesso entre gestores de fundos e potenciais investidores, existem trilhões de dólares sentado à margem, ele disse ao TechCrunch. Com o Allocate, Nof viu uma maneira de unir as duas partes com ferramentas para ambos os lados tomarem decisões acertadas e desenvolver ainda mais o capital de risco.

“Eu conheço Samir há algum tempo, e ele e seus a equipe entende esse conjunto de problemas e tem uma visão de como será o futuro do capital de risco ”, acrescentou. “Esta é uma indústria caseira, embora a VC seja responsável por impactar as maiores empresas de tecnologia, que assumiram a VC, ainda é uma indústria ainda super fragmentada e sem transparência. O Allocate é a próxima transição de uma verdadeira plataforma que permite o acesso de family offices e indivíduos com alto patrimônio líquido. ”

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