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Lendo as folhas de chá do mercado IPO – TechCrunch

Embora seja uma semana de feriados truncada aqui nos Estados Unidos, tem havido um alqueire de notícias de IPO. Esta manhã, analisaremos as atualizações e apresentaremos uma série de chamadas de opinião sobre essas ofertas públicas.


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Aqui está o que está em nossa cesta de notícias esta manhã:

BarkBox (comércio eletrônico)

Uma breve nota sobre por que nos preocupamos em fazer todo esse trabalho:

Nós nos preocupamos porque vale a pena saber qual é a demanda atual para empreendimentos ações lastreadas nos mercados públicos. Muitos nos mercados privados esperam que o terceiro trimestre seja um período ativo para saídas. Portanto, para fundadores, investidores e uma série de funcionários de startups de tecnologia, estamos nos preparando para um período movimentado.

E o IPO de hoje o clima pode ser a rampa para essa onda de liquidez de unicórnio. Então, vamos entender por onde estamos começando pelo prisma das atualizações de estreia em massa.

Marqeta

  • Primeira faixa de preço IPO: $ 20 a $ 24 por ação
  • Aumento máximo do IPO: $ 1.254.545.448
  • Implícito simples faixa de avaliação: $ 10,6 bilhões a $ 12,7 bilhões

O último valor de mercado privado conhecido da Marqeta foi definido em maio de 2020, quando a empresa arrecadou $ 150 milhões A estimativa do PitchBook era de US $ 4,3 bilhões. Dessa perspectiva, a empresa poderia triplicar sua avaliação privada final em sua estreia pública. Entretanto, havia algum outro dinheiro circulando pela empresa desde aquela rodada de maio, então seu preço poderia ter mudado um pouco nos meses intermediários.

Nossa leitura é que mesmo que Marqeta não aumente sua faixa de IPO, seu preço é altista , e se ele aumenta seu alcance, pode se tornar ainda mais. A um preço fixo de US $ 12 bilhões, a taxa de execução do primeiro trimestre de 2021 da empresa a coloca em um múltiplo de receita de 27,8 vezes. Isso é ótimo.

1º Dibs

  • Primeira faixa de preço IPO:
    $ 18 a $ 21 por ação
  • Aumento de IPO máximo: $ 138.862.500

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